Configurações

Utilizadores, permissões e integrações

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Como adicionar um utilizador

1. O novo utilizador acede ao CRM e clica em "Criar conta"
2. Aparece aqui com status Pendente
3. Clique em "Ativar" ou edite para definir o perfil e ativar o acesso

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Permissões por perfil

Referência do que cada perfil acede no sistema

Gestor MasterAcesso total. Único que gere utilizadores e integrações.
Diretor ComercialToda a equipa de vendas, metas e relatórios. Sem financeiro detalhado.
CorretorApenas os seus leads, pipeline, agenda e comissão própria.
Assistente ComercialLeads e agenda. Sem financeiro nem comissões.
Gestor FinanceiroContratos, boletos, recebíveis, INCC e auditoria.
ContabilistaApenas exportações e relatórios financeiros.
Gestor Pós-vendaTickets, NPS e linha do tempo de clientes.
Técnico AssistênciaApenas os tickets atribuídos a ele.
Corretor ParceiroApenas os leads atribuídos e pipeline próprio.
ClientePortal próprio: boletos, pagamentos e avisos.